През 1989 г. Саша Белов се връща от армията. Докато е отсъствал,
животът в страната е станал друг. Приятелите му от детството Пчелата и Космос са станали рекетьори. Саша узнава, че любимата му е изменила. Изяснявйки отношенията си с нея,
Белов се сблъсква с „покровителя” на Лена – криминално проявеният Мухата. Между тях възниква непримирима вражда, неволен свидетел на която става роднина на Мухата – лейтенант
от милицията Каверин. Пчелата и Космос уговарят Саша да започне да се занимава с рекет. Категорично отказвайки, той се готви за постъпване в институт. Фил заработва пари като участва в боеве без правила. Приятелите отиват на един от боевете да поддържат Фил. Там се оказва и Мухата. Неговата цел е да убие Белов. Избухва масов бой, след който милицията намира трупът на Мухата. По внушение на Каверин Белов е обвинен в убийство. Космос успява да скрие Саша извън града.
Стараейки се да помогнат на Белов, приятелите се опитват да отложат делото. Майката на Саша се обръща за помощ към бащата на Космос, който заема високо положение в обществото.Укривайки се на вила извън града, Саша се влюбва в съседско момиче-цигуларка – Оля. Забравяйки за опасността, той я последва в града. Оля е очарована от Саша, но случайно узнавайки,че той е обявен за издирване, сксъсва отношения с него. Желаейки да ободрят Саша приятелите му организират шумно парти, което привлича вниманието на полицията...